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エクサウィザーズ4259｜1Q+41%・今期156億計画
2027年3月期1Qは売上3,448百万円(+41.0%)・営業益200百万円(+39.0%)で1Q過去最高。AIプロダクト事業は+50.6%。今期計画156億円への進捗と、粗利率10.8pt低下・決算翌日17.8%安を両論で検証します。 -
JDSC4418決算｜AI事業45億→今期70億へ+55%
本業のAIソリューション事業は前期28.4億円→当期45.1億円(+58.5%)→今期計画70.0億円(+55.3%)。低採算のDM子会社をラクスルへ27億円で売却し営業利益率は2.8%→8.6%へ。今期の伸びを軸に強気・弱気を検証します。 -
三菱重工(7011)1Q決算分析｜GTCCと上方修正余地
三菱重工業(7011)の2027年3月期第1四半期決算を分析。受注高+25.7%・事業利益+65.1%・純利益+97.4%。増益の約7割はエナジーでGTCC受注は54%増、一方で防衛・宇宙の受注は82%減。品質★★★★☆・価格C。 -
Claude Code/Cowork 2026年10月最新まとめ
Cowork統合、Opus 5.5・Sonnet 5.5・Fable 5.1の実力と料金、Fable 5停止と再開、Auto ModeやProjectsなどClaude Codeの新機能まで、2026年10月1日時点の最新情報で整理。 -
DMG森精機(6141)分析｜受注回復と割高感
DMG森精機(6141)を機械株3視点で分析。2025年12月期は受注5,234億円と回復、2026年は売上5,650億円計画。欧州55%でユーロ感応度が最大、株価は3カ月+48%・予想PER34.5倍。7軸レーティング★★★☆☆。 -
川崎重工(7012)分析｜防衛・水素の期待と財務リスク
川崎重工業(7012)を機械株3視点で分析。2026年3月期は売上2.3兆円・純利益+22.9%と最高益、受注高2.74兆円。防衛・水素テーマで予想PER24倍も、自己資本比率26%と財務は薄い。DCF・Peer比較・7軸レーティング★★★☆☆(42点)。 -
日立製作所(6501)分析｜送電網・DC特需と割高感
日立製作所(6501)を機械株3視点で分析。2026年3月期は売上10.6兆円・純利益+30%と最高益、日立エナジー受注残579億ドル(+33%)。予想PER25倍の割高感、DCF・SOTP・Peer比較・7軸レーティング★★★★☆(50点)。 -
三菱電機(6503)分析｜防衛・DC追い風と高い株価
三菱電機(6503)を機械株3視点で分析。2026年3月期は売上5.9兆円・営業利益4,331億円と最高益。FA・防衛・DC需要が牽引も予想PER26倍は過去10年の上限。Peer比較と7軸レーティングは★★★★☆。 -
コマツ(6301)分析｜建機世界2位と割高な株価
建機・鉱山機械で世界2位のコマツ(6301)を、需要連動・Komtrax稼働・仕向け地別比率・想定為替の3視点とバリュエーション・Peer比較・7軸レーティングで分析。質は一級だが株価は先取りで総合★★★☆☆。 -
SMC(6273)分析｜空圧世界首位と1兆円計画
空気圧機器で世界シェア首位のSMC(6273)を、機械受注連動・仕向け地別比率・想定為替の3視点とバリュエーション・Peer比較・7軸レーティングで分析。質と財務は一級だが株価は妥当圏で総合★★★★☆。
