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日置電機(6866)決算｜上期経常+61%と割高感
日置電機(6866)の2026年12月期上期決算を分析。経常利益+61%・4-6月期は四半期過去最高益と、データセンターやEV電池需要でV字回復。一方でPBR3.4倍の割高感やPeer比較、独自7軸レーティングまで解説します。 -
GO決算｜タクシー配車No.1、営業益2.6倍の実力
タクシーアプリGO（581A・東証グロース）の2026年5月期本決算を分析。営業利益+158%の実力と、純利益を34億円かさ上げした税効果、自動運転投資、利用率70%の寡占、適正株価レンジを両論併記で解説します。 -
不二越(6474)3Q決算分析｜営業益73%増と1→5株分割
不二越(6474)の2026年11月期3Q決算(10/5発表)を分析。3Q累計営業益+72.8%、6〜8月は+94%に加速し、1→5株の株式分割も発表。機械株3視点・競争環境・PBR0.69倍の評価とレーティング(v2.2)を掲載。 -
ギークリー決算｜営業益3倍でもPER10倍の割安
ギークリー（505A・東証スタンダード）の2026年5月期本決算を分析。営業利益+206%・ROE45.6%と高収益なのに予想PER約10倍という割安さの理由、成約単価上昇と景気敏感リスク、適正株価レンジを両論併記で解説します。 -
QPS決算｜黒字でも営業赤字、防衛省697億の実力は
QPSホールディングス（464A）の2026年5月期本決算を分析。経常黒字でも営業赤字という利益の質、防衛省697億円の長期契約、過去7.7倍の大相場、適正株価レンジ、中期経営計画との整合性を両論併記で解説します。 -
Sansan決算｜SaaSなのに営業益2.4倍の理由
Sansanの2026年5月期本決算を分析。売上+24%、調整後営業利益は前年の2.4倍で過去最高益。SaaSなのに利益が急拡大した5つの理由と、適正株価・弱気材料を両論併記で解説します。 -
パンパシ7532｜ドンキ6月月次と株価の実力
パン・パシフィックHD(ドンキ)の2026年6月月次を分析。既存店は通期+4.6%と好調も6月は-0.7%と減速——天候不順・家電のゲーム機反動・日曜1日減が主因で嗜好品は堅調。小売株3視点・TimesFM・Peer比較・7軸レーティングで割安度を検証。 -
セブン&アイ3382｜1Q決算と変革の現在地
セブン&アイHDの2027年2月期1Q決算を小売株の3視点で分析。海外コンビニの燃料増益で通期上方修正、ヨークHD売却・北米IPO・約2兆円還元の変革の現在地。TimesFMコンビニ需要予測、SOTP妙味、7軸レーティングで割安性を検証。 -
ファーストリテイリング9983｜世界2位SPAの実力
ファーストリテイリングの2026年8月期3Q決算を小売株の3視点で分析。海外ユニクロ主導で3度目の上方修正・製造小売で世界2位へ。TimesFM業態別需要予測、気温感応度、バリュエーション、7軸レーティングで割高感まで検証。 -
イオン1Q営業益33.6%増、国内食品は赤字
イオン（8267）2027年2月期1Qは営業利益33.6%増。DgS・モール・ASEANが牽引する一方、国内スーパー/GMSは営業赤字。チェーンストア・コンビニ需要をTimesFMで予測し、Peer比較と7軸レーティングも掲載した。
