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アイシン(7259)の2027年3月期は当期利益▲12.6%の減益予想。だが主因は前期の低い実効税率の反動で、実力ベースはほぼ横ばい。トヨタG依存69.7%、PBR0.73倍、想定為替との乖離321億円分を分解します。

トヨタ自動車(7203)の決算を四半期ごとに継続分析。2027年3月期1Qは営業利益1兆635億円で8.8%減ながら、通期営業利益を3兆円から3兆4000億円へ上方修正。為替・電動化・関税の3視点で中身を分解します。