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日銀の利上げ局面で最大の構造的恩恵を受ける第一ライフグループ（8750）。1Q資産運用収益+68.3%・純利益3.7倍の爆発的業績を達成しながら予想PER13.2倍に放置。年間72円への+32%大幅増配（利回り3.82%）と2025年新資本規制（ESR）対応、NZ買収による反転上昇余地を金融株3視点で解剖します。

オリックス(8591)の2027年3月期1Q純利益は2,808億円(+161.8% / 2.6倍)、年換算ROE24.4%と圧倒的な爆発。オリックス銀行売却による資本解放、新4セグメント(APAC・インフラ・欧米・保険)の稼ぐ力、配当性向39%＋年187.36円へ増配の株主還元を総合金融特化の3視点・7軸レーティング・多面的バリュエーションで徹底分析。