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日本製鉄(5401)の1Q事業利益1455億円は好調に見えるが、在庫評価益を除く実力ベースの通期進捗は15.5%。国内は下期に2.8倍への回復を前提とする計画の中身を、前提諸元・実力利益・7軸レーティングで検証した。