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グロービング(277A)｜営業利益率34%の実力と死角
グロービング(277A)がFY2026本決算を発表。利益は会社計画を上回るも来期IFRS計画で成長鈍化しPTSは急落。IFRS移行・持株会社化・初配当と、財務・テーマ・適正株価・リスクを両論で整理します。 -
Laboro.AI(5586)分析｜生成AIカスタム開発の光と影
生成AIカスタム開発のLaboro.AI(5586)を、財務・売上の質・テーマ性・適正株価・成長計画まで強気と弱気の両面から徹底分析。2024年に5倍化し7割下げた値動きの背景も整理します。 -
VRAIN Solution(135A)｜製造業AIの実力と死角
製造業AI外観検査で3期連続50%超増収のVRAIN Solution(135A)を、財務・売上の質・テーマ性・適正株価・中計整合性まで強気と弱気の両面から徹底分析します。 -
AVILEN(5591)分析｜AI成長株の光と影
生成AI成長株AVILEN(5591)を徹底分析。高採算な財務と生成AI・AIエージェント等のテーマ性、1Q大幅減益と中計FY2028目標、適正株価レンジまで強気・弱気両論で整理します。 -
OpenAI Codex 2026年10月最新まとめ
ChatGPT統合、GPT-6 Astra・Sol・Luna・6.1 Solの実力と料金、DevDay 2026の新機能、MCP連携まで、OpenAI Codexの今を2026年10月1日時点の最新情報で整理。 -
ABEJA(5574)分析｜Google出資AIの実力
ABEJA(5574)がFY2026第3四半期を発表、営業益+42%で通期を上方修正しPTS急伸。ただし最終益はDTA嵩上げでMONO BRAIN買収も。Google出資AIの実力と割高感を両論併記で整理します。 -
PKSHA(3993)分析｜AI SaaSの実力と買収依存
東証プライムのPKSHA(3993)を開示データから分析。AI SaaSはARR110億円・NRR114%と本物だが、FY2026の売上+61%は買収依存で純利益は+7%どまり。適正株価と中計達成度を両論併記で整理。 -
エクサウィザーズ4259｜1Q+41%・今期156億計画
2027年3月期1Qは売上3,448百万円(+41.0%)・営業益200百万円(+39.0%)で1Q過去最高。AIプロダクト事業は+50.6%。今期計画156億円への進捗と、粗利率10.8pt低下・決算翌日17.8%安を両論で検証します。 -
JDSC4418決算｜AI事業45億→今期70億へ+55%
本業のAIソリューション事業は前期28.4億円→当期45.1億円(+58.5%)→今期計画70.0億円(+55.3%)。低採算のDM子会社をラクスルへ27億円で売却し営業利益率は2.8%→8.6%へ。今期の伸びを軸に強気・弱気を検証します。 -
三菱重工(7011)1Q決算分析｜GTCCと上方修正余地
三菱重工業(7011)の2027年3月期第1四半期決算を分析。受注高+25.7%・事業利益+65.1%・純利益+97.4%。増益の約7割はエナジーでGTCC受注は54%増、一方で防衛・宇宙の受注は82%減。品質★★★★☆・価格C。
