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VRAIN Solution(135A)|製造業AIの実力と死角
製造業AI外観検査で3期連続50%超増収のVRAIN Solution(135A)を、財務・売上の質・テーマ性・適正株価・中計整合性まで強気と弱気の両面から徹底分析します。 -
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AVILEN(5591)分析|AI成長株の光と影
生成AI成長株AVILEN(5591)を徹底分析。高採算な財務と生成AI・AIエージェント等のテーマ性、1Q大幅減益と中計FY2028目標、適正株価レンジまで強気・弱気両論で整理します。 -
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ABEJA(5574)分析|Google出資AIの実力
東証グロースのABEJA(5574)を開示データから分析。Google・NVIDIA出資、NEDO国プロでフィジカルAIに参画する高採算AI。無借金でクリーンだが予想PER41倍と割高感も。適正株価と成長計画の達成度を両論併記で整理。 -
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PKSHA(3993)分析|AI SaaSの実力と買収依存
東証プライムのPKSHA(3993)を開示データから分析。AI SaaSはARR110億円・NRR114%と本物だが、FY2026の売上+61%は買収依存で純利益は+7%どまり。適正株価と中計達成度を両論併記で整理。 -
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エクサウィザーズ(4259)|黒字転換とAIの実力
東証グロースのエクサウィザーズ(4259)を開示データから分析。FY2026は営業利益69倍・初の黒字転換、生成AIとNTT・SMBC提携が追い風。一方で予想PER45倍超の割高感も。適正株価レンジと中計達成度を両論併記で整理します。 -
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JDSC(4418)分析|売上230億の実態と東大AI
東証グロースのJDSC(4418)を開示データから分析。売上230億円の86%は低採算のDM発送代行で、本命のAIソリューションは売上32億規模ながら前期比49%成長。強気・弱気の両論を整理します。 -
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ファナック(6954)分析|ロボット復調と為替の綱引き
ファナック(6954)を機械株の視点で徹底分析。機械受注・工作機械受注との連動、仕向け地別売上比率、想定為替レートと感応度、バリュエーションと独自7軸レーティングまで一気に整理します。 -
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ルネサス6723|減損超え本業V字回復を7軸分析
車載MCU世界大手ルネサス(6723)を独自7軸で分析。Wolfspeed減損で2025年は6年ぶり最終赤字も、AIインフラと車載回復で本業はV字回復。バリュエーション・地政学リスク・カタリストを整理した。 -
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ニコン7731|赤字転落の露光装置を7軸分析
半導体露光装置メーカー・ニコン(7731)を独自7軸で分析。EUV非参加でも成熟ノード・先端パッケージング露光に活路。2026年3月期の巨額減損と黒字転換予想、バリュエーションとカタリストを整理した。 -
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日本マイクロニクス6871|HBM検査の覇者を7軸分析
プローブカード世界3位・メモリ向け首位の日本マイクロニクス(6871)を独自調査。HBM特需による業績急拡大・バリュエーション・東証Peer比較・7軸レーティングを公開情報から整理した。